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企鹅吞象:解密腾讯的印度触角与远望

2018年05月04日 07:20 转载自:3 36氪   阅读:3451
作者: 陈苏洁   http://www.d1money.com/user/space?oid=20546

背靠中国巨头好乘凉。

小小“企鹅”对印度“象”的觊觎始于5年前。

从最早发力于自身的强项——社交网络和移动支付,到逐步渗透到AI技术、健康医疗,目前腾讯在印度还涉足了教育、支付、媒体&娱乐、在线旅行社、时尚等行业。根据印媒Entracker的数据,腾讯迄今为止在当地已经投资了约13亿美元,总共涉及十大领域……

从知情人士处获悉的最新消息来自游戏领域:“腾讯计划在两年内至少要吸引住印度游戏市场三分之一的玩家”。作为国内游戏行业老大,腾讯对印度市场看来是同样志在必得。

近日,据外媒报道,腾讯正和印度体育游戏平台Dream11洽谈,或向该平台投资1亿美元。据悉,尽管目前印度市场有超过60家体育游戏运营商,但仅Dream11一家就占了近90%的市场份额。据印媒technode预测,如果这笔交易顺利完成,腾讯在很大程度上可能会改变印度日益增长的游戏行业。

Dream11网站首页

相较于国内渐趋饱和的游戏市场,印度游戏行业则方兴未艾。据印媒TechCircle提供的数据,2016年,印度游戏市场规模仅占全球的0.55%,到2017年,得益于智能手机的迅速普及,印度游戏市场迎来疯狂增长。

AT对阵 搅动印度资本市场风云

对于新兴的游戏市场来说,有了智能手机用户基础,也就有了“游戏”生根的土壤。根据Frost&Sullivan的报告,印度游戏市场在2017年贡献了3.384亿美元的收入。目前这个数字似乎并不惊人,但是未来三年,这个行业的增速却充满了“诱惑”——有分析机构预计,到2021年,印度游戏市场规模将超过11亿美元。

有鉴于此,腾讯对印度游戏市场表现出浓厚兴趣也就不令人感到意外了。

不过,从种种投资迹象来看,腾讯的野心远远不止游戏。有业内人士透露,“如果在印度游戏行业能够占据可观的市场份额,腾讯便可以逐步地向支付和社交媒体等其它相关领域拓展。”

此外,印度媒体The Economic Times也援引一位业内匿名人士的信息披露:“腾讯近期在印度的游戏、内容、社交媒体和消费者借贷领域,预计已经投资了500万到1500万美元”。

就像在中国采取的多元化投资战略一样,腾讯似乎也将这一理念复制到了印度市场。当然,对印度市场虎视眈眈的中国科技巨头不止腾讯一家。事实上,阿里与腾讯在国内多个领域的竞争战火早已延烧至南亚次大陆,而滴滴出行、美团点评、携程等互联网公司也都在印度开始悄然布局。

这些中国互联网巨头的资金和技术,决定了未来谁才是印度市场的顶级“玩家”,而那些背靠中国企业的印度准独角兽则可以通过巨额资金和大量资源,将规模较小的企业清场出局。

在印度,风险资本非常匮乏,那些资金短缺的初创企业很难与亚马逊、谷歌以及Facebook等美国大型企业竞争。因此,在过去几年里,中国科技巨头看到了这个机会,抢滩登陆印度市场。“毫无疑问,来自中国的资本将帮助印度企业展翅高飞”,当地投资人在接受媒体采访时表示。

那么,中国企业的入局为印度市场带来了哪些具体变化?又对各细分领域产生了怎样的影响呢?

腾讯撑腰,印度创企叫板美国巨头

在中国市场败给滴滴后,Uber将发展重心转向印度市场,并且势在必得。

在印度,拥车人口只占少数,因此这里的出租车市场规模庞大,预计达到120亿美元。然而,Uber在印度的发展依然面临着本土企业Ola的强势阻击。更让Uber心塞的是,Ola并非一个人在战斗,其背后除了有滴滴出行的支持以外,还有腾讯大量的资金和技术支持。

2017年10月,腾讯和软银携手向Ola投资11亿美元,创造了Ola成立六年以来的最高单轮融资记录。彼时,Ola和Uber激战正酣,双方均已在打车市场投入了数百万美元,试图吸引用户并互相打压。当然,补贴是重要的手段之一。

尽管当时Ola已经是印度估值第三的准独角兽,但在与全球估值最高且资金雄厚的Uber竞争时,它仍然需要大量的资金。

左二为Ola首席执行官Bhavish Aggarwal。(图片来源:techcrunch.com)

这轮融资结束后,Ola与Uber的竞争开始显得底气十足。Ola高管团队表示,他们会用这笔资金增加司机数量、将业务拓展到更多城市,同时重点投资AI技术并涉足印度的一些新市场。

Ola联合创始人及首席执行官Bhavish Aggarwal表示,“全球运输与出行行业正迎来巨变,腾讯的加入让我们非常兴奋,我们的目标是共同在印度打造一个极具竞争力且面向未来的全球化运输行业,我们也希望能够向腾讯的全球化视角和生态系统学习。”有业内人士在与交流时表示,腾讯的加入耐人寻味,这说明腾讯正加码印度市场,并且大力扶持本地科技公司,从而与全球竞争对手展开角逐。

在印度,Ola针对增长迅速的出行需求定制了独一无二的本地化服务。对腾讯而言,与Ola的战略合作让其成功介入印度的打车服务领域。腾讯总裁刘炽平曾公开表示,“我们希望进一步帮助Ola开发印度的出行解决方案。”

此外,在当时还有另一家印度创企与Ola面临同样的艰难处境——Flipkart。

作为印度最大的电商品牌,Flipkart是唯一一家可以与亚马逊展开长期竞争的本土电商创企。面对亚马逊的来势汹汹,Flipkart有点心生畏惧,并试图避其锋芒。

2017年是Flipkart的幸运年,在这一年里,印度互联网市场迎来史上额度最高的一笔单轮融资:腾讯、微软和eBay联手向Flipkart投资14亿美元,此举将Flipkart的估值一举推高至116亿美元。

事实上,争夺印度电商市场的主导权将会是一场巨大的消耗战,充沛的资金和坚定的意志力最为关键。而通过对Flipkart的投资,腾讯似乎释放了准备一战的信号。

图片来源:irishtimes.com

研究与咨询公司Gartner的调研总监 Sandy Shen认为,“该轮融资会暂时稳固Flipkart作为印度电商市场领导者的地位,让其继续牵制亚马逊的发展。” CNBC在评论中将腾讯称为“战略性投资者”,并认为腾讯将为Flipkart带来其在连接社交网络和电商方面的宝贵经验。

Flipcart一直致力于加速印度商务模式的技术转型,而这笔融资无疑为他们注入了强劲的发展动力,从而进一步推动印度电子商务市场的新一轮增长。自然,Flipkart和亚马逊之间的竞争也会愈发激烈,后者对于Flipkart占据印度在线零售市场近40%的份额始终耿耿于怀。

Flipkart联合创始人Sachin Bansal和Binny Bansal在声明中表示,“这对Flipcart来说是一个里程碑式的合作,本轮融资为我们的技术实力、创造性思维和打破传统市场的潜力提供了巨大支持。”或许,除了投资获取收益,腾讯助力当地电商明星企业也有自己的图谋——凭借这一战略性合作,进入印度的电子商务与支付市场。“我们期待为Flikpart提供腾讯的丰富经验,并为印度网络生态系统的发展做出贡献”,刘炽平对此表示。

落子十大领域,腾讯全面布局印度

实际上,小小企鹅对印度象的觊觎始于5年前。

从最早发力于自身的强项——社交网络和移动支付,到逐步渗透到AI技术、健康医疗,目前腾讯在印度还涉足了教育、支付、媒体&娱乐、在线旅行社、时尚等行业。根据印媒Entracker的数据,腾讯迄今为止在当地已经投资了约13亿美元,总共涉及十大领域。

早在2013年,腾讯曾试图在印度推广微信,但却未能撼动WhatsApp的地位。于是,腾讯改变战略,选择扶持印度本土的即时通讯企业Hike Messenger。2016年8月,在腾讯领投的一轮融资中,Hike募集了1.75亿美元资金。对于当时面世仅四年的Hike而言,这是一笔巨大的交易,并使其迅速成为印度的独角兽企业之一。

相较于发达国家又快、又稳定的固定网络,在印度,人们连接互联网最直接的途径主要是手机(移动互联)。从这点来看,印度市场更适合专注移动社交和支付的腾讯投资,而非谷歌和亚马逊。并且,腾讯需要为其在中国各细分市场业务增速的放缓做好准备。

除了社交网络,娱乐平台也是腾讯的投资重点。今年二月,腾讯领投了印度音乐流媒体Gaana,投资总额为1.15亿美元。

在医疗健康领域,腾讯也在2015年开始了布局,并将第一个目标锁定为Practo——一家当地医疗科技类初创企业。是年,腾讯领投了Practo的C轮融资,总计九千万美元。此后,在2015至2016年间,腾讯陆续向Practo投资了约1.4亿美元。2017年,腾讯再次出手,领投Practo的D轮融资,总计5500万美元。

Practo创始人兼CEO Shashank ND表示,“我们会用这些资金来扩大现有业务、扩充团队、投资国际企业,进一步打造一个一体化医疗平台,并且考虑投资人工智能和机器学习。”有了这些资本的支持,Practo成为了印度医疗科技领域资金最充裕的初创企业,这使其在与本地的Portea和NetMeds两大对手的竞争中独具优势。

我们有理由相信,随着对体育游戏平台Dream11投资的落实,腾讯会在2018年继续加速在印度的投资进程。

回过头来看,故事的开头都是轰轰烈烈,但这些投资是否能够为腾讯带来丰厚的回报呢?当然,我们这里的“丰厚回报”包含两个方面,一是财务回报,二是增量市场的开拓。

在整理相关数据后发现,Hike在2016财年收入达423.2万卢比,但亏损同比增加了77%;2017财年,Practo的收入虽然增长了1192%,但亏损也同时增长了30%;而Flipkart 2016年的经营亏损就高达522.3亿卢比(约55亿元人民币),2017年的境况预计也很难转变。或许,腾讯在这些企业身上的投资,仍需要放长线钓大鱼。

不过,腾讯对于Flipkart的巨额投资或许很快就会见效——沃尔玛日前宣布将于近期完成对 Flipkart高达140亿美元的收购交易(收购55%股权)。据悉之前对Flipkart投资近25亿美元的软银,在这次收购完成后或将赢得40亿美元的回报。而投资了7亿美元的腾讯,自然也会收获颇丰。

站在印度当地创业企业的角度看,来自腾讯等中国科技企业的投资的确给他们提供了足够的喘息空间,让其能够从容应对亚马逊和Uber等巨头的竞争。不过,仅靠财力支持并不足以解决所有的问题,因为竞争双方都资金充裕。

因此,在全球科技、资本巨头的背书下,印度本土与非本土企业之间的竞争依然会非常激烈。而腾讯在当地不仅参与了和美国互联网巨头的竞争,也遭遇到来自中国另一巨头阿里的冲击,未来这个市场依旧充满了太多的不确定性——鹿死谁手,仍难预料。


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