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【理财师诚信体系】

2014年02月25日 15:00   阅读:6440
作者: 第一财富网   http://www.d1money.com/user/space?oid=27279


为保证第一财富网认证理财师服务质量,确保用户获得专业的理财服务与咨询,我们特别邀请美国知名理财协会协作,针对国内理财师各项信息对其理财职业背景和个人背景进行评定,方便用户更能直观了解理财师的理财资质,安心理财。

第一财富网理财师专业资质测评标准:

1理财师背景

为保证理财师拥有较高的个人涵养与谈吐,对于第一财富网认证理财师我们对其教育背景至少要求为本科以上,并对其从业经验规定为3年以上者,同时为了用户更能形象了解,我们对理财师各项背景占分评定如下:

理财师教育背景:

第一财富网认证理财师教育背景最低标准为本科;

理财师从业经验:

第一财富网认证理财师须在相关行业至少合计从事3年以上者;

理财师所属公司:

A.银行:

一级银行:深圳发展银行、招商银行、民生银行、中国银行、中国工商银行、华夏银行、兴业银行、浦发银行、中国农业银行、中国建设银行、花旗银行、渣打银行、汇丰银行;

二级银行:交通银行、中信银行、中国光大银行、广发银行、兴业银行、浙商银行、恒丰银行、渤海银行、中国邮政储蓄银行、厦门国际银行、华一银行、华商银行、中信嘉华银行、瑞穗实业银行、摩根士丹利国际银行(中国)、摩根大通银行(中国)、大华银行(中国)、星展银行(中国)、德意志银行(中国)、东亚银行(中国)、台湾永丰银行;

三级银行:各类城市商业银行

B.基金公司:

一级基金公司:华夏基金管理有限公司、嘉实基金管理有限公司、南方基金管理有限公司、易方达基金管理有限公司、工银瑞信基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、上投摩根基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司、华安基金管理有限公司、中银基金管理有限公司、富国基金管理有限公司、银华基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、招商基金管理有限公司、建信基金管理有限责任公司、天弘基金管理有限公司、鹏华基金管理有限公司、景顺长城基金管理有限公司、诺安基金管理有限公司、融通基金管理有限公司、兴业全球基金管理有限公司、泰达宏利基金管理有限公司、农银汇理基金管理有限公司、国海富兰克林基金管理有限公司

二级基金公司:交银施罗德基金管理有限公司、华宝兴业基金管理有限公司、国泰基金管理有限公司、国投瑞银基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、长盛基金管理有限公司、华商基金管理有限公司、中邮创业基金管理有限公司、光大保德信基金管理有限公司、万家基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、信诚基金管理有限公司、银河基金管理有限公司、国联安基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、宝盈基金管理有限公司、民生加银基金管理有限公司、申万菱信基金管理有限公司、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、中欧基金管理有限公司、新华基金管理有限公司、金鹰基金管理有限公司、汇丰晋信基金管理有限公司、东吴基金管理有限公司、东方基金管理有限责任公司、泰信基金管理有限公司、浦银安盛基金管理有限公司、华富基金管理有限公司、中加基金管理有限公司、安信基金管理有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司、益民基金管理有限公司、天治基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、德邦基金管理有限公司、平安大华基金管理有限公司、富安达基金管理有限公司、华润元基金管理有限公司、金元惠理基金管理有限公司、国开泰富基金管理有限责任公司、财通基金管理有限公司、国金通用基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司、英大基金管理有限公司、长安基金管理有限公司、纽银梅隆西部基金管理有限公司、道富基金管理有限公司、方正富邦基金管理有限公司、华宸未来基金管理有限公司、前海开源基金管理有限公司、鑫元基金管理有限公司、东海基金管理有限责任公司、江信基金管理有限公司、中原英石基金管理有限公司、红塔红土基金管理有限公司、兴业基金管理有限公司

C.保险公司:

一级保险公司:中国人寿保险|平安人寿保险|新华人寿保险|太平洋人寿保险|泰康人寿保险|太平人寿保险

二级保险公司:中资:国寿股份、太保寿、民生人寿、生命人寿、国寿存续、平安养老、合众人寿、太平养老、平安健康、人保健康、华夏人寿、正德人寿、信泰、嘉禾人寿、长城、昆仑健康、瑞福德健康、人保寿险、国华、国寿养老、长江养老、英大人寿、泰康养老、幸福人寿、阳光人寿、百年人寿、中邮人寿

外资:中宏人寿、太平洋安泰、中德安联、金盛、信诚、交银康联、恒康天安、中意、光大永明、友邦、海尔纽约、首创安泰、中英人寿、海康人寿、招商信诺、长生人寿、恒安标准、瑞泰人寿、中美大都会、中法人寿、华泰人寿、国泰人寿、联泰大都会、中航三星、中新大东方、新光海航、汇丰人寿、君龙人寿

D.三方理财机构:

一级理财机构:康宏财富金融集团、诺亚财富、展恒理财、恒天财富、宜信、中天嘉华

混业背景

所属行业满2年一转者,混业权重背景为

所属行业满2年一转者

2.证书认证

为保证用户能形象简便的了解理财师对理财知识的掌握,理财产品的熟悉理解,对于第一财富网认证理财师具备的资格认证证书,我们对各证书在专业素养的占分如下:


备注:在晋级之路上,如果理财师所具备证成功晋级,前一项分数将会顶替原有分数;

证书目前网站还在补充状态,相关其他理财证书正在逐步增加。

3.备注:

1.第一财富网内认证理财师理财专业背景考核内容均具备客观性,故评分标准不存在扣分现象。对于上述三类评分标准理财师有任何一项未达最低标准者,第一财富网将不给予入驻认证理财师资格。

2.当理财师理财背景分值超过一百时,系统会默认给予理财师5星评价,同时会将理财师星级评价标志颜色变成金色予以区分。



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